Adviseursplanning voor nieuwe klanten

Planning adviseur voor nieuwe klanten

• Medio oktober offertes maken in nieuw offerteportaal toon

  Medio oktober kun je in het nieuwe offerteportaal Nederlandstalige en Engelstalige offertes maken voor een pensioenregeling in het Werknemerspensioen. Nog niet alle functionaliteiten zijn dan al beschikbaar in offerteportaal, zoals het maken van offertes op basis van de Wet toekomst pensioenen. 

  Offertes maken op basis van de Wet toekomst pensioenen
  Voor 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Bij de overgang kan de werkgever diverse keuzes maken voor het inrichten van de nieuwe pensioenregeling. Je kunt kosteloos gebruikmaken van de Wtp-rekentool van a.s.r. voor de adviesgesprekken met de werkgever over een nieuwe pensioenregeling. Met deze Wtp-rekentool vergelijk je de huidige pensioenregeling met een mogelijke nieuwe pensioenregeling op basis van de Wtp.

  Via het nieuwe offerteportaal van het Werknemerspensioen kun je nog niet direct offertes op basis van de Wtp uitbrengen aan je klanten. Heb je toch klanten waarvoor je graag een offerte op basis van de Wtp uitbrengt? Neem dan contact op met je contactpersoon bij a.s.r. 

  In de ontwikkeling van het nieuwe administratiesysteem worden ook de aanpassingen meegenomen die de Wtp met zich meebrengt.

• Vanaf medio oktober is offreren niet meer mogelijk in het ‘huidige’ offerteportaal  toon

  Je kunt vanaf medio oktober alleen nog maar offertes maken in het nieuwe offerteportaal. Offreren in het ‘huidige’ offerteportaal is vanaf dat moment niet meer mogelijk. Heb je nog een openstaande offerte die doorgaat? Neem dan contact op met je contactpersoon bij a.s.r.

• Nieuwe werkgevers krijgen toegang in oktober tot het nieuwe werkgeversportaal toon

  Zodra de pensioenregeling is opgenomen, krijgt de werkgever bericht. De werkgever ontvangt dan nadere informatie over het werkgeversportaal en hoe kan worden ingelogd. 

  Nieuw is dat eerst het werknemersbestand geüpload moet worden in het werkgeversportaal, voordat de rest van het portaal ontsloten wordt. Vanuit het adviseursportaal heb je toegang tot het gedeelte waar het werknemersbestand geüpload kan worden. Stem met je klant af wie dat doet. Zodra het werknemersbestand is geüpload, krijgt de werkgever en jij als adviseur toegang tot de functionaliteiten in het werkgeversportaal. In het portaal zijn de details te zien van de pensioenregeling en bijbehorende documenten. En je kunt individuele en collectieve wijzigingen doorgeven, zoals in- en uitdienstmeldingen en wijzigingen van de salarisgegevens.

• Daarna krijgen nieuwe werknemers toegang tot het nieuwe deelnemersportaal toon

  Binnen 24 uur nadat het werknemersbestand is geüpload in het nieuwe werkgeversportaal, ontvangen de nieuwe werknemers een welkomstmail. In die welkomstmail staat een link naar een landingspagina ‘Een nieuwe pensioenregeling’. Daar kunnen de werknemers informatie lezen over pensioen, het deelnemersportaal en hoe ze in het portaal kunnen inloggen.