Adviseursplanning voor nieuwe klanten

Planning adviseur voor nieuwe klanten

• Eind september offertes maken in nieuw offerteportaal toon

  Vanaf eind september kun je via het nieuwe offerteportaal al Nederlandstalige offertes maken voor een pensioenregeling in het Werknemerspensioen. Vanaf medio oktober komen meer functionaliteiten in het portaal beschikbaar.

  Wil je een offerte maken en zijn in het nieuwe adviseursportaal nog niet alle benodigde onderdelen voor je offerte beschikbaar? Maak dan je offerte nog in het huidige offerteportaal of neem contact op met contactpersoon bij a.s.r.

  Offertes maken op basis van de Wet toekomst pensioenen
  Voor 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Bij de overgang kan de werkgever diverse keuzes maken voor het inrichten van de nieuwe pensioenregeling. Je kunt kosteloos gebruikmaken van de Wtp-rekentool van a.s.r. voor de adviesgesprekken met de werkgever over een nieuwe pensioenregeling. Met deze Wtp-rekentool vergelijk je de huidige pensioenregeling met een mogelijke nieuwe pensioenregeling op basis van de Wtp.

  Via het nieuwe offerteportaal van het Werknemerspensioen kun je nog niet direct offertes op basis van de Wtp uitbrengen aan je klanten. Heb je toch klanten waarvoor je graag een offerte op basis van de Wtp uitbrengt? Neem dan contact op met je contactpersoon bij a.s.r.

  In de ontwikkeling van het nieuwe administratiesysteem worden ook de aanpassingen meegenomen die de Wtp met zich meebrengt. In 2024 kunnen wij pensioenregelingen op basis van de Wtp administreren.

• Vanaf medio oktober is offreren niet meer mogelijk in het ‘huidige’ offerteportaal  toon

  Je kunt vanaf medio oktober alleen nog maar offertes maken in het nieuwe offerteportaal. Offreren in het ‘huidige’ offerteportaal is vanaf dat moment niet meer mogelijk. Heb je nog een openstaande offerte die doorgaat? Neem dan contact op met je contactpersoon bij a.s.r.

• Vanaf medio oktober kunnen nieuwe klanten worden geadministreerd toon

  Pensioenregelingen van nieuwe klanten kunnen wij vanaf medio oktober opnemen in de nieuwe pensioenadministratie. Het is uiteraard wel mogelijk om het pensioencontract voor die tijd in te laten gaan. We zorgen ervoor dat in de tussentijd de risico’s bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn, zoals die zijn opgenomen in de geaccepteerde offerte en de daarbij horende voorwaarden. Bij acceptatie ontvangt je nieuwe klant daarvoor een tijdelijke dekkingsbevestiging. Die dekkingsbevestiging is geldig totdat de pensioenregeling in de pensioenadministratie is opgenomen.

• Nieuwe werkgevers krijgen toegang in oktober tot het nieuwe werkgeversportaal toon

  Zodra de pensioenregeling is opgenomen, krijgt de werkgever bericht. De werkgever ontvangt dan nadere informatie over het werkgeversportaal en hoe kan worden ingelogd.Nieuw is dat eerst het werknemersbestand geüpload moet worden in het werkgeversportaal, voordat de rest van het portaal ontsloten wordt. Vanuit het adviseursportaal heb je toegang tot het gedeelte waar het werknemersbestand geüpload kan worden. Stem met je klant af wie dat doet. Zodra het werknemersbestand is geüpload, krijgt de werkgever en jij als adviseur toegang tot de functionaliteiten in het werkgeversportaal. In het portaal zijn de details te zien van de pensioenregeling en bijbehorende documenten. En je kunt individuele en collectieve wijzigingen doorgeven, zoals in- en uitdienstmeldingen en wijzigingen van de salarisgegevens.

• Daarna krijgen nieuwe werknemers toegang tot het nieuwe deelnemersportaal toon

  Binnen 24 uur nadat het werknemersbestand is geüpload in het nieuwe werkgeversportaal, ontvangen de nieuwe werknemers een welkomstmail. In die welkomstmail staat een link naar een landingspagina ‘Een nieuwe pensioenregeling’. Daar kunnen de werknemers informatie lezen over pensioen, het deelnemersportaal en hoe ze in het portaal kunnen inloggen.