Efficiënter pensioenoffertes maken en vergelijken
Via Pensioennavigator vergelijk je eenvoudig offertes van verschillende pensioenuitvoerders. Je maakt via het adviesdossier direct een offerte. Dat scheelt je een paar stappen om offertes op te vragen bij ons en andere partijen. Zo wordt je adviesproces een stuk efficiënter.
De offerte die je uit dit proces ontvangt, is precies dezelfde als die je normaal van ons zou krijgen. Na het maken van de offerte hoef je niet meer te wachten op het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Ook deze documenten download je gemakkelijk uit de software van Pensioennavigator. En heb je een Engelse offerte nodig voor de klant? Door deze optie aan te vinken, is ook dat direct geregeld.
Als pensioenadviseur ben je op zoek naar de meest passende pensioenregeling tegen de beste prijs. Daar helpen we je graag bij. Daarom is het in Pensioennavigator mogelijk om een verzoek te doen voor een grootzakelijk tarief. Dit is bij Doenpensioen altijd mogelijk, wij kennen hier geen ondergrens voor. En mochten wij het tarief kunnen verbeteren? Dan wordt dit direct verwerkt voor je. Maak hier dus gebruik van.
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan naar Pensioennavigator en log in of creëer een nieuw account. Vanuit de Pensioennavigator software draai je direct een offerte uit van Doenpensioen? Een korte stap-voor-stap uitleg:
- Start de software en log in.
Ga naar Pensioennavigator en kies voor Collectief adviesdossier. Klik op ‘Productselectie’. Dit staat in het bovenste menu. Klik vervolgens in het menu wat uitklapt op ‘Offerte’. - Klik daarna op ‘Maak uw keuze’
Kies hier voor de optie: ‘Doenpensioen van a.s.r.’. - Vul vervolgens de lege velden in
Zo vul je de ontbrekende gegevens aan. Hierna klik je op de groene knop ‘Offertedocumenten’. Wil je een Engelstalig offertedocument? Vink deze optie dan aan voordat je op de knop ‘Offertedocumenten’ klikt.Vul hier iets in - Alles in een zip-bestand
Alle offertedocumenten worden gemaakt en aangeboden in een zip-bestand. Als je dit zip-bestand aanklikt, kun je de documenten bekijken en opslaan. - Klaar voor je klant
Na het downloaden ligt de hele offerte van Doenpensioen voor je klaar. Je kunt deze offertedocumenten nu delen met je klant.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via doenpensioen@asr.nl of bel ons tijdens werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur op (030) 278 95 70. We helpen je graag. Heb je inhoudelijke vragen over de offerte? Neem dan contact op met je accountmanager bij a.s.r.
